試験では、他のアルファベット3文字の用語（ERP、SCM、SFAなど）と選択肢で並べられ、説明文から正しい用語を選ばせる形式が定番です。特に間違いやすいのが「SFA（営業支援システム）」との違いです。SFAは、営業担当者の日々の活動（商談の進捗状況、訪問履歴、売上見込みなど）を営業部門全体の効率を上げることを主目的としています。一方、CRMは営業だけでなく、マーケティング、カスタマーサポートなど企業全体で顧客の情報を共有し、顧客との良好な関係を長く続けることに焦点を当てています。（実際にはCRMのシステムの一部としてSFAの機能が含まれていることも多いですが、試験上は役割の違いを明確にしておきましょう。）また、CRMの目的として「LTV（顧客生涯価値）の最大化」という言葉が問われることも多いので、セットで覚えておくと得点源になります。
関連する用語として、「LTV（顧客生涯価値）」、「SFA（営業支援システム）」、「ERP（企業資源計画）」などがあります。LTVは、ある顧客が一生涯（企業と取引を継続する期間）を通じて、企業にどれだけの利益をもたらすかを示す指標です。SFAは、営業活動の進捗や顧客とのやり取りを記録・共有し、営業部門の生産性を向上させるシステムです。ERPは、企業の持つ経営資源（人・モノ・カネ・情報）を統合的に管理し、経営の効率化を図る手法やシステム全体を指す言葉です。